В 1967 году в Ленинграде происходит череда таинственных убийств женщин, и расследование поручают опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Убийства совершаются в ночное время в районе Обводного канала, где преступник оставляет рядом с жертвами загадочные угольные символы. Чубин, уже сталкивавшийся с оккультными делами, когда-то пытался разоблачить религиозную секту, но его усилия закончились неудачей, и он едва не погиб. Теперь, живя в страхе темноты и испытывая вину за случайно совершённое убийство, он погружается в новое дело. Его напарник, капитан Фёдоров, ранее служивший на посту, находится в сложной эмоциональной ситуации, так как влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением руководства им необходимо как можно скорее раскрыть дело и предотвратить новые преступления, что добавляет напряжения в их расследование.