Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, задача которого – найти завод. В этот взвод входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то студент восточного института. Чтобы узнать местоположение завода, им предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где происходят жестокие испытания на людях с использованием смертоносных химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.