В недалеком будущем человечество избавилось от зависимости от ископаемых ресурсов благодаря созданию уникального цветка, ставшего мощным источником энергии. Чтобы искоренить дискриминацию, был введен закон, согласно которому всем, достигшим 16 лет, необходимо пройти процедуру, преобразующую их внешность. Талли и Перис, 15-летние лучшие друзья, живут в специальном общежитии в Городе и с нетерпением ожидают момента своего преображения. Однако после того как Перис проходит операцию, его интерес к подруге резко пропадает. В поисках новых связей Талли знакомится с Шэй, которая удивляет её отказом от стремления к красоте и присоединением к сообществу Дым, акцентирующему внимание на природной красоте и индивидуальности. Глава Города убеждает Талли, что Шэй и её новые друзья представляют угрозу, манипулируя сознанием и планируя уничтожить Город. В итоге Талли решает действовать и отправляется на спасение своей подруги, но сталкивается с множеством испытаний на пути к пониманию настоящих ценностей.