В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся челюстно-лицевой хирург, мечтает основать Институт красоты — первое советское учреждение, посвященное пластической хирургии, чтобы сократить отставание от Запада в этой области медицины. Его коллега, молодой Игорь Зорин, стремится покинуть СССР и реализовать свои таланты за границей, где высококвалифицированные хирурги могут рассчитывать на достойное вознаграждение. Преображенский решает заключить сделку с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, но с условием, что проводимые операции останутся в тайне от широкой общественности. В свою очередь, Зорин соглашается работать с Преображенским, несмотря на существующие разногласия, если это поможет ему осуществить мечту о побеге. Оба героя не подозревают о сложных моральных выборах и испытаниях, которые ждут их в будущем, когда их пути пересекутся в этой запутанной игре с судьбой и свободой.